「営業管理/セールス担当者の日程調整」の活用方法

bookrunでは、営業担当者向けの日程調整機能を提供しております。
 
目次
 

①ナーチャリングメールなどでの配信時の日程調整としての利用

過去に商談見送りとなったお客様、保有しているリストに存在するお客様に対して、一斉に案内するナーチャリングメール等にも、日程調整を目的としてブックボードをご案内することができます。
ホーム画面「公開ページURLをコピー」より、日程調整用のブックボードのURLをコピーし、一斉に案内するメールに記載しておくと、スムーズにアポイントの調整が可能です。
 
埋め込み用のブックボードの作り方:

②アポ獲得→営業担当者へ繋ぐ際の日程調整

アポイントメントを獲得した際に、次の営業担当者にお繋ぎする調整も、bookrunであればスムーズに運用可能です。
 
Step1:チームに繋ぎたい営業担当者を招待する:
 
Step2:アポイントが決まったら、繋ぎたい担当者を招待したブックボードのURL情報を、商談相手にお送りし、日程を調整してもらう。(URLの取得方法は ❷ナーチャリングメールなどでの配信時の日程調整としての利用 を参照)
 

③公開ページに埋め込んでの利用(iframe埋め込み)

新規のお問い合わせ等を受け付けているWebページにブックボードを埋め込んで利用することが可能です。ホーム画面「共有>外部のページに埋め込む」より設定が可能です。
 
埋め込み用のブックボードの作り方: